FormCourier CRM — бесплатный CRM-плагин для WordPress
Быстрый старт
Надежно и безопасно
Результат с первого дня
Интеграция WordPress с CRM без сторонних сервисов
FormCourier CRM помогает связать формы WordPress с HubSpot или Pipedrive и автоматически передавать обращения потенциальных клиентов в выбранную систему. Такая интеграция сайта с CRM избавляет сотрудников от ручного копирования имени, телефона, электронной почты и других сведений из уведомлений формы. Плагин работает непосредственно на WordPress-сайте. После отправки формы он обрабатывает полученные значения, сопоставляет их с нужными полями и передаёт информацию в CRM. В зависимости от выбранных настроек там создаётся или обновляется контакт, лид либо сделка. FormCourier CRM подходит для сайтов, использующих Contact Form 7 или WPForms. Настройка выполняется через понятный интерфейс в административной панели WordPress и не требует разработки отдельного программного решения.
Автоматическая передача заявок с сайта в CRM
После заполнения формы посетителем данные автоматически отправляются в HubSpot или Pipedrive. Новое обращение становится доступно сотрудникам практически сразу, поэтому менеджеру не приходится переносить его из электронной почты или административной панели сайта вручную.
Автоматизация помогает:
- сократить время между отправкой формы и началом обработки обращения;
- снизить риск ошибок при ручном копировании информации;
- хранить обращения в единой системе;
- создавать контакты, лиды и сделки по заданным правилам;
- быстрее передавать новых клиентов в работу отделу продаж.
Используя CRM для заявок, компания получает более упорядоченный процесс обработки обращений. Менеджеры видят новые записи вместе с контактными данными и могут продолжить работу в привычном интерфейсе HubSpot или Pipedrive.
Результат каждой отправки сохраняется в локальном журнале плагина. Это позволяет проверить, появились ли заявки в CRM-системе, а также быстро найти возможную ошибку подключения или сопоставления полей.
Прямая интеграция с CRM через API
FormCourier CRM подключается к HubSpot или Pipedrive через официальный программный интерфейс выбранной платформы. Такая интеграция с CRM позволяет передавать сведения непосредственно между WordPress-сайтом и системой управления клиентами.
В настройках плагина администратор указывает данные доступа, выбирает используемую форму и определяет, в какие поля CRM должна попадать полученная информация. Перед началом работы соединение можно проверить встроенным инструментом тестирования.
При отправке формы плагин выполняет несколько последовательных действий:
- Получает и очищает введённые пользователем значения.
- Определяет название и идентификатор формы.
- Применяет настроенное сопоставление полей.
- Отправляет подготовленные данные через API.
- Получает ответ HubSpot или Pipedrive.
- Сохраняет результат операции в журнале WordPress.
Такая CRM-интеграция не требует создания отдельного обработчика для каждой формы. Основные параметры настраиваются через административную панель, поэтому подключение можно выполнить без самостоятельной разработки API-запросов.
Работа без Zapier, Make и других сервисов-посредников
Для передачи обращений не требуется создавать сценарии в Zapier, Make или других внешних платформах автоматизации. FormCourier CRM выполняет обмен данными непосредственно на стороне WordPress и отправляет подготовленную информацию в выбранную CRM.
Это даёт несколько преимуществ:
- отсутствует дополнительный облачный сервис между сайтом и CRM;
- не требуется оплачивать отдельную подписку на платформу автоматизации;
- настройки находятся внутри WordPress;
- уменьшается количество промежуточных этапов обработки;
- данные не передаются на сервер разработчика FormCourier CRM.
Такой подход особенно удобен для небольших компаний, разработчиков и веб-студий, которым нужен простой CRM-плагин для WordPress без сложной инфраструктуры. После установки достаточно подключить HubSpot или Pipedrive, настроить соответствие полей и проверить передачу тестовой формы.
При этом необходимо учитывать особенности Lite-версии. Плагин отправляет информацию сразу после заполнения формы и не использует фоновую очередь с автоматическими повторными попытками. Если CRM временно недоступна, сведения об ошибке можно посмотреть в журнале отправок.
Какие данные можно передавать из WordPress в CRM
Плагин позволяет связать поля Contact Form 7 или WPForms со стандартными и поддерживаемыми пользовательскими полями выбранной CRM. Конкретный набор передаваемой информации зависит от структуры формы и настроенного сопоставления.
Обычно в CRM передаются:
- имя и фамилия клиента;
- адрес электронной почты;
- номер телефона;
- название компании;
- текст обращения;
- выбранная услуга;
- название и идентификатор формы;
- дополнительные значения, добавленные владельцем сайта.
В HubSpot полученная информация может использоваться для создания или обновления контакта. При включении соответствующего режима плагин также создаёт связанную сделку.
В Pipedrive данные можно использовать для создания или обновления контакта, лида либо сделки. Текст сообщения при соответствующей настройке сохраняется как примечание, связанное с созданной записью.
Перед отправкой CRM-данные обрабатываются WordPress-плагином и распределяются согласно установленным правилам. Например, поле имени можно связать с именем контакта, телефон — с номером клиента, а текст обращения — с сообщением или примечанием.
Подробное содержимое запросов по умолчанию не сохраняется в журнале. Если расширенное логирование включено, конфиденциальные значения маскируются, а токены доступа к CRM хранятся в зашифрованном виде.
Подключите Contact Form 7 к CRM
FormCourier CRM позволяет связать формы Contact Form 7 с HubSpot или Pipedrive и автоматически передавать обращения посетителей в систему управления клиентами. После отправки формы плагин получает заполненные значения, сопоставляет их с нужными полями и создаёт либо обновляет соответствующую запись.
Для подключения не требуется разрабатывать собственный обработчик формы или вручную настраивать API-запросы. Основные параметры доступны в административной панели WordPress: выбор CRM, добавление токена доступа, проверка соединения и настройка соответствий между полями.
Интеграция подходит для контактных форм, заявок на консультацию, запросов стоимости, записи на услуги и других сценариев, в которых данные посетителя должны быстро поступать менеджеру.
Contact Form 7 HubSpot — создание и обновление контактов
Связка Contact Form 7 HubSpot позволяет автоматически передавать данные посетителя в базу контактов HubSpot. После отправки формы плагин проверяет адрес электронной почты и выполняет одно из двух действий:
- обновляет контакт, если запись с таким email уже существует;
- создаёт новый контакт, если совпадение не найдено.
Такой механизм помогает поддерживать клиентскую базу в актуальном состоянии и уменьшает вероятность появления нескольких контактов с одинаковым адресом электронной почты.
В HubSpot можно передавать:
- имя;
- фамилию;
- email;
- телефон;
- название компании;
- сообщение посетителя;
- другие значения, связанные с доступными свойствами контакта.
При настройке режима Contact + Deal после создания или обновления контакта плагин также формирует связанную сделку. Администратор может указать идентификатор воронки и этап, на котором должна появиться новая запись.
Название сделки формируется автоматически на основе данных формы, имени посетителя или его адреса электронной почты. Благодаря этому новая заявка сразу становится доступна сотрудникам, работающим с продажами в HubSpot.
Интеграция HubSpot WordPress form особенно полезна для сайтов, где обращения раньше поступали только на электронную почту. Вместо ручного переноса данных менеджер получает готовый контакт и, при необходимости, связанную с ним сделку.
Следует учитывать, что сопоставление в бесплатной версии в первую очередь относится к свойствам контакта. Отдельная настройка произвольных полей сделки в FormCourier CRM не предусмотрена.
Contact Form 7 Pipedrive — передача заявок в CRM
Связка Contact Form 7 Pipedrive помогает автоматически создавать рабочие записи в Pipedrive после заполнения формы на сайте. В зависимости от настроек плагин может работать с контактом, лидом или сделкой.
Сначала система пытается найти существующего человека по email или номеру телефона. Если контакт найден, его данные обновляются. Если совпадений нет, в Pipedrive создаётся новый Person.
После обработки контакта плагин может:
- создать новый Lead;
- создать новую Deal;
- обновить найденную открытую запись;
- привязать лид или сделку к контакту;
- сохранить текст обращения как примечание.
Администратор выбирает тип создаваемой сущности в настройках плагина. Для сделки можно дополнительно указать:
- воронку;
- этап;
- ответственного сотрудника;
- валюту.
Такая Pipedrive-интеграция позволяет направлять обращения сразу в рабочий процесс отдела продаж. Менеджеру не приходится открывать уведомление Contact Form 7, копировать телефон клиента и вручную создавать новую сделку.
Если в форме присутствует поле с названием организации, плагин может передать его в Pipedrive. Однако бесплатная версия не гарантирует автоматический поиск и объединение одинаковых организаций, поэтому структуру данных желательно проверить после тестовой отправки.
Текст вопроса, комментария или описания услуги можно сохранить в виде Note. Это позволяет менеджеру видеть не только контактные данные, но и содержание обращения непосредственно в карточке Pipedrive.
Сопоставление полей Contact Form 7 с полями CRM
Чтобы CRM правильно распознавала полученную информацию, необходимо указать соответствие между именами полей Contact Form 7 и полями назначения.
Например:
| Поле Contact Form 7 | Поле назначения |
|---|---|
| your-name | Имя контакта |
| your-email | |
| your-tel | Телефон |
| your-company | Компания |
| your-message | Сообщение или примечание |
Настройка выполняется во вкладке Forms & Mapping. Пользователь может добавлять строки, выбирать поля назначения и удалять ненужные связи.
Порядок настройки:
- Откройте панель управления FormCourier CRM.
- Выберите Contact Form 7 как используемый плагин форм.
- Укажите HubSpot или Pipedrive.
- Перейдите к таблице сопоставления.
- Введите имя поля Contact Form 7.
- Выберите соответствующее поле CRM.
- Сохраните изменения.
- Отправьте тестовую форму.
Правильное сопоставление особенно важно для обязательных значений. Например, HubSpot использует email для поиска существующего контакта, поэтому поле электронной почты должно быть связано с соответствующим свойством.
В Lite-версии используется глобальная таблица соответствий для каждой поддерживаемой комбинации формы и CRM. Это означает, что все формы Contact Form 7, передаваемые в одну систему, используют общие правила.
Если на сайте размещено несколько форм, рекомендуется применять одинаковые имена для аналогичных полей. Например, поле телефона во всех формах можно назвать your-tel, а поле сообщения — your-message. Это упрощает настройку и снижает риск неправильного распределения значений.
Через сопоставление можно передавать не только стандартную контактную информацию, но и дополнительные сведения:
- выбранную услугу;
- удобное время звонка;
- регион клиента;
- тип консультации;
- бюджет;
- источник обращения;
- произвольное текстовое значение.
Поддержка конкретного пользовательского поля зависит от выбранной CRM и её API. Перед запуском рекомендуется выполнить тестовую отправку и проверить результат в карточке контакта, лида или сделки.
Дополнительная проверка email в Contact Form 7
FormCourier CRM содержит дополнительную проверку домена электронной почты для форм Contact Form 7. Эту функцию можно включить в общих настройках плагина.
Во время проверки анализируются:
- формат адреса электронной почты;
- наличие MX-записи у домена;
- наличие A-записи, если MX-запись не найдена.
MX-запись указывает, какие серверы принимают почту для конкретного домена. Если домен не содержит почтовых или обычных DNS-записей, адрес может быть отклонён до передачи формы.
Такая проверка помогает уменьшить количество обращений с очевидно несуществующими доменами и опечатками после символа @. Например, она может обнаружить адрес, введённый с доменом, который вообще не зарегистрирован или не настроен для работы.
При этом функция не подтверждает существование конкретного почтового ящика. Наличие DNS-записей означает только то, что домен способен принимать почту. Поэтому проверку не следует рассматривать как полноценный инструмент защиты от спама или гарантированную верификацию email.
Для более надёжной фильтрации нежелательных отправок её можно использовать вместе с:
- встроенными средствами Contact Form 7;
- CAPTCHA;
- антиспам-плагином;
- ограничением частоты отправок;
- серверной фильтрацией подозрительных запросов.
После успешной проверки формы данные передаются в выбранную CRM по настроенным правилам. Если адрес не проходит валидацию, пользователь получает сообщение об ошибке и может исправить введённое значение до повторной отправки.
Интеграция WPForms с HubSpot и Pipedrive
FormCourier CRM позволяет подключить формы WPForms к HubSpot или Pipedrive и автоматически передавать обращения посетителей в выбранную систему. После отправки формы плагин получает заполненные значения, связывает их с нужными полями и создаёт либо обновляет соответствующие записи.
Такая интеграция подходит для:
- контактных форм;
- заявок на консультацию;
- запросов стоимости;
- записи на услуги;
- заказов обратного звонка;
- форм предварительного расчёта;
- обращений потенциальных клиентов.
Настройка выполняется непосредственно в административной панели WordPress. Пользователю необходимо выбрать WPForms, подключить одну из поддерживаемых CRM, указать данные доступа и настроить соответствия между полями.
В бесплатной версии одновременно используется одна выбранная комбинация плагина форм и CRM. Например, можно настроить передачу заявок из WPForms в HubSpot или из WPForms в Pipedrive.
WPForms HubSpot — автоматическая передача контактов
Связка WPForms HubSpot позволяет автоматически создавать и обновлять контакты в HubSpot после заполнения формы на WordPress-сайте.
Основным идентификатором контакта является адрес электронной почты. После получения данных плагин проверяет, существует ли в HubSpot контакт с указанным email.
В зависимости от результата FormCourier CRM:
- обновляет существующий контакт;
- создаёт новый контакт;
- передаёт значения в связанные свойства;
- записывает результат операции в журнал WordPress.
В HubSpot можно отправлять имя, фамилию, телефон, email, название компании и другие значения, для которых настроено соответствие. Это позволяет поддерживать клиентскую базу в актуальном состоянии и уменьшает необходимость ручного переноса информации.
При использовании режима Contact + Deal плагин дополнительно создаёт сделку, связанную с обработанным контактом. Для неё можно указать идентификатор воронки и этапа.
Общий сценарий выглядит следующим образом:
- Посетитель отправляет форму WPForms.
- Плагин получает заполненные данные.
- Контакт ищется в HubSpot по email.
- Существующая запись обновляется либо создаётся новая.
- При включённом режиме создаётся связанная сделка.
- Результат сохраняется в журнале.
Такая WordPress HubSpot integration помогает быстрее передавать новые обращения отделу продаж. Менеджер получает готовую карточку клиента, а при соответствующей настройке — также новую сделку в выбранной воронке.
Необходимо учитывать, что визуальное сопоставление в Lite-версии предназначено прежде всего для свойств контакта. Отдельная настройка произвольных полей создаваемой сделки не предусмотрена.
WPForms Pipedrive — создание лидов и сделок
Связка WPForms Pipedrive позволяет отправлять данные посетителей в Pipedrive и создавать на их основе контакты, лиды или сделки.
Сначала плагин пытается найти существующего человека по адресу электронной почты или телефону. Если запись найдена, контактные сведения обновляются. Если совпадений нет, создаётся новый Person.
После обработки контакта плагин работает в одном из двух режимов:
- создание Lead;
- создание Deal.
Тип сущности выбирается в настройках FormCourier CRM.
При создании сделки можно указать:
- воронку продаж;
- этап сделки;
- ответственного пользователя;
- валюту;
- название сделки.
Если в форме передаётся текст обращения, его можно сохранить как примечание. Это позволяет менеджеру сразу увидеть, какую услугу выбрал посетитель, какой вопрос он задал или какую информацию добавил к заявке.
Пример последовательности обработки:
- Пользователь заполняет WPForms.
- FormCourier CRM получает значения полей.
- В Pipedrive выполняется поиск контакта.
- Контакт создаётся или обновляется.
- Формируется новый лид либо сделка.
- Сообщение добавляется как примечание.
- Результат отображается в журнале плагина.
Такая настройка помогает организовать лиды в CRM и быстрее включать новые обращения в работу отдела продаж. Сотруднику не приходится вручную создавать Person, копировать номер телефона и добавлять отдельную сделку.
Плагин также поддерживает передачу информации в пользовательские поля Pipedrive. Для этого необходимо указать правильный внутренний ключ поля и проверить результат с помощью тестовой отправки.
Сопоставление ID полей WPForms с полями CRM
В WPForms каждое поле имеет собственный числовой идентификатор. FormCourier CRM использует эти ID, чтобы определить, какое значение необходимо передать в конкретное поле HubSpot или Pipedrive.
Например:
| ID поля WPForms | Содержимое формы | Поле назначения |
|---|---|---|
| 2 | Имя | Имя контакта |
| 3 | Адрес электронной почты | |
| 4 | Телефон | Номер телефона |
| 5 | Компания | Название организации |
| 6 | Сообщение | Сообщение или примечание |
Чтобы узнать ID нужного элемента, необходимо открыть форму в редакторе WPForms и посмотреть параметры соответствующего поля.
Настройка сопоставления выполняется следующим образом:
- Откройте FormCourier CRM в панели WordPress.
- Выберите WPForms как активный плагин форм.
- Укажите HubSpot или Pipedrive.
- Перейдите во вкладку Forms & Mapping.
- Добавьте ID поля WPForms.
- Выберите поле назначения.
- Повторите настройку для остальных значений.
- Сохраните изменения.
- Отправьте тестовую форму.
Особое внимание необходимо уделить полю email. Для HubSpot оно используется при поиске существующего контакта, поэтому неправильный ID может привести к ошибке обработки или созданию неполной записи.
В бесплатной версии используется глобальная таблица соответствий для выбранной комбинации WPForms и CRM. Отдельные правила для каждой формы не поддерживаются.
Если на сайте используется несколько форм, желательно соблюдать одинаковую структуру. Например, в каждой форме можно назначить одному и тому же типу данных одинаковый ID либо заранее учитывать различия при планировании интеграции.
Сопоставление позволяет настроить данные CRM без изменения PHP-кода. Администратор управляет связями через интерфейс WordPress и может добавлять или удалять строки по мере изменения формы.
Какие данные WPForms можно отправлять в CRM
Набор передаваемых сведений зависит от полей, добавленных в WPForms, и возможностей выбранной CRM.
Обычно можно отправлять:
- имя;
- фамилию;
- email;
- телефон;
- название компании;
- текст обращения;
- выбранную услугу;
- удобное время для связи;
- регион или город;
- предполагаемый бюджет;
- дополнительный комментарий;
- пользовательские значения.
В HubSpot информация в первую очередь используется для создания или обновления контакта. Если включён режим Contact + Deal, после обработки контакта формируется связанная сделка.
В Pipedrive данные могут участвовать в создании:
- Person;
- Organization;
- Lead;
- Deal;
- Note.
Конкретное назначение каждого значения определяется настройкой сопоставления. Например, поле с вопросом клиента можно отправить в примечание, а выбранную услугу — в пользовательское поле контакта или сделки.
При передаче через WordPress form to CRM плагин также добавляет техническую информацию о форме, включая её идентификатор и название. Это помогает определить, откуда поступило обращение, особенно если на сайте используется несколько форм.
Перед запуском рекомендуется выполнить тест:
- Заполнить WPForms реальными тестовыми данными.
- Проверить созданный контакт.
- Убедиться, что телефон и email попали в правильные поля.
- Проверить наличие лида или сделки.
- Открыть примечание с текстом обращения.
- Просмотреть результат в журнале WordPress.
Если какое-либо значение отсутствует или оказалось не в том поле, необходимо проверить ID элемента WPForms и выбранное поле назначения. Такой подход позволяет выявить ошибки до того, как интеграция начнёт обрабатывать обращения реальных клиентов.
Автоматическая обработка заявок и лидов в CRM
FormCourier CRM автоматизирует путь обращения от формы на WordPress-сайте до карточки клиента в HubSpot или Pipedrive. После отправки Contact Form 7 или WPForms плагин получает заполненные значения, обрабатывает их и выполняет действие, предусмотренное настройками выбранной системы.
В зависимости от подключённой платформы результатом может быть:
- новый или обновлённый контакт;
- лид в Pipedrive;
- сделка в HubSpot или Pipedrive;
- примечание с текстом обращения;
- запись о результате отправки в журнале WordPress.
Автоматизация сокращает количество ручных операций и помогает быстрее передавать обращения менеджерам. Сотруднику не приходится открывать уведомление формы, копировать имя, телефон и email, а затем самостоятельно создавать карточку клиента.
Плагин выполняет отправку сразу во время обработки формы. В бесплатной версии нет фоновой очереди и автоматических повторных попыток, поэтому результат каждой операции рекомендуется контролировать через встроенный журнал.
Как заявки с сайта попадают в CRM-систему
Процесс начинается после того, как посетитель заполняет форму Contact Form 7 или WPForms и нажимает кнопку отправки. FormCourier CRM подключается к обработке формы, получает введённые значения и подготавливает их для передачи.
Общий сценарий состоит из нескольких этапов:
- Посетитель отправляет форму на сайте.
- Плагин получает значения заполненных полей.
- Данные очищаются и приводятся к подходящему формату.
- Применяется настроенное сопоставление полей.
- Информация отправляется в HubSpot или Pipedrive.
- CRM создаёт либо обновляет необходимую сущность.
- Результат операции сохраняется в журнале WordPress.
Вместе с контактной информацией плагин может передавать название и идентификатор формы. Эти технические сведения помогают определить источник обращения, когда на сайте размещено несколько форм.
Например, посетитель может отправить запрос на консультацию со страницы услуги. После обработки в системе появится контакт с его именем, email и телефоном. В зависимости от настроек также может быть создана сделка или запись потенциального клиента.
Для корректной передачи необходимо заранее связать поля формы с полями назначения. Если email, телефон или сообщение сопоставлены неправильно, соответствующее значение может отсутствовать в созданной карточке. Поэтому перед запуском рекомендуется выполнить тестовую отправку.
Создание новых лидов в CRM
Лид представляет собой потенциального клиента, который проявил интерес к товару или услуге, но ещё не прошёл все этапы продажи. Основанием для его создания может быть форма обратного звонка, запрос стоимости, заявка на консультацию или другое обращение с сайта.
В FormCourier CRM отдельная сущность Lead доступна при работе с Pipedrive. После получения формы плагин сначала обрабатывает контакт, а затем создаёт или обновляет связанную запись потенциальной продажи.
Последовательность обработки выглядит так:
- Выполняется поиск человека по email или телефону.
- Найденный контакт обновляется либо создаётся новый Person.
- Проверяется наличие подходящего открытого лида.
- Существующая запись обновляется или создаётся новая.
- Текст обращения при соответствующем маппинге добавляется как Note.
Такой подход помогает объединить контактные сведения и информацию о потребности клиента. Менеджер видит не только имя и номер телефона, но и текст вопроса, выбранную услугу или другие значения, переданные из формы.
В HubSpot плагин работает с контактами и сделками. Поэтому для этой платформы обращение сначала становится контактом, а при включении режима Contact + Deal — связанной сделкой.
Автоматическое создание рабочих сущностей помогает упорядочить CRM-задачи отдела продаж. Новые обращения не остаются только среди писем, а сразу поступают в систему, где сотрудники продолжают их обработку.
Обновление данных существующих клиентов
Перед созданием нового контакта FormCourier CRM пытается определить, есть ли клиент в подключённой системе.
В HubSpot поиск выполняется по адресу электронной почты. Если контакт уже существует, плагин обновляет его свойства вместо создания новой записи. Если совпадение не найдено, добавляется новый контакт.
В Pipedrive человек может быть найден по:
- email;
- номеру телефона.
При обнаружении существующего Person его сведения обновляются значениями из отправленной формы. Это позволяет дополнить карточку клиента актуальным номером телефона, названием компании или другими данными.
Например, человек мог ранее оставить только email, а при повторном обращении указать имя и телефон. После обработки формы его существующая карточка будет дополнена новой информацией.
Обновление контактов помогает:
- поддерживать клиентскую базу в актуальном состоянии;
- уменьшать количество повторных записей;
- объединять последовательные обращения одного человека;
- сохранять новые контактные сведения;
- продолжать работу с клиентом в существующей карточке.
Механизм не следует считать полной универсальной дедупликацией. Возможность поиска и критерии совпадения зависят от конкретной CRM и типа сущности. Например, автоматическое объединение одинаковых организаций в бесплатной версии не гарантируется.
Создание сделок и передача заявок в воронку продаж
FormCourier CRM может превращать обращение с сайта в сделку, с которой менеджер продолжит работу в CRM.
В HubSpot используется режим Contact + Deal. Сначала плагин создаёт или обновляет контакт, после чего формирует связанную с ним сделку. В настройках можно указать:
- Pipeline ID;
- Deal Stage ID.
Название сделки формируется автоматически на основании имени, email или названия формы. Благодаря этому менеджеру проще определить клиента и источник обращения.
В Pipedrive режим Deal позволяет дополнительно настроить:
- воронку;
- этап;
- ответственного пользователя;
- валюту;
- данные контакта;
- пользовательские поля.
Передача обращения в воронку помогает сразу назначить ему начальный статус. Например, новая запись может появляться на этапе «Новая заявка», после чего сотрудник переводит её дальше по мере общения с клиентом.
Автоматизация решает несколько практических задач:
- сокращает время создания сделки;
- уменьшает количество пропущенных обращений;
- стандартизирует начальный этап обработки;
- сохраняет связь сделки с контактом;
- передаёт менеджеру содержание запроса.
Таким образом, основные задачи CRM-системы дополняются автоматическим получением информации с WordPress-сайта. Менеджеры работают с готовыми карточками, а не переносят сведения вручную.
При этом плагин не управляет дальнейшим движением сделки и не заменяет бизнес-процессы самой CRM. После создания записи этапы продаж, задачи сотрудников и коммуникации контролируются средствами HubSpot или Pipedrive.
Контроль результатов через журнал заявок
Каждая попытка передачи данных фиксируется в локальном журнале FormCourier CRM. Он помогает проверить, была ли форма успешно обработана и какой ответ вернула подключённая система.
Для каждой операции могут отображаться:
- дата и время;
- статус;
- выполненное действие;
- используемый плагин формы;
- выбранная CRM;
- идентификатор и название формы;
- замаскированный email;
- сообщение о результате;
- подготовленный запрос;
- ответ внешнего API.
Записи можно фильтровать по успешным и неудачным операциям. Также доступны поиск, постраничный просмотр, удаление отдельной записи и полная очистка журнала.
Если контакт, лид или сделка не появились в системе, журнал помогает определить возможную причину:
- неправильный API-токен;
- недостаточные права доступа;
- отсутствующее обязательное поле;
- неверное сопоставление;
- некорректный email;
- ошибка внешнего API;
- временная недоступность сервиса.
Подробное содержимое запросов и ответов по умолчанию не сохраняется. При включении расширенного логирования конфиденциальные сведения маскируются, включая email, телефоны, сообщения, адреса и данные авторизации.
Журнал особенно важен для Lite-версии, поскольку передача выполняется сразу и не сопровождается автоматическими повторными попытками. Если HubSpot или Pipedrive временно недоступны, администратор увидит ошибку и сможет повторно проверить форму после восстановления соединения.
Перед полноценным запуском рекомендуется:
- Отправить тестовую форму.
- Найти созданный контакт.
- Проверить наличие лида или сделки.
- Сравнить значения полей.
- Убедиться, что примечание добавлено правильно.
- Проверить успешный статус в журнале.
Такой контроль позволяет убедиться, что CRM-заявки обрабатываются согласно настройкам, до начала работы с обращениями реальных посетителей.
Как установить CRM-плагин на WordPress бесплатно
FormCourier CRM устанавливается как обычный WordPress-плагин и не требует развёртывания отдельной CRM на сервере сайта. После активации он связывает Contact Form 7 или WPForms с существующим аккаунтом HubSpot либо Pipedrive.
Важно учитывать различие между CRM-системой и интеграционным модулем. FormCourier CRM не заменяет HubSpot или Pipedrive, а передаёт в них информацию, полученную через формы WordPress.
Чтобы установить CRM бесплатно в контексте этой интеграции, необходимо:
- Подготовить WordPress-сайт.
- Установить Contact Form 7 или WPForms.
- Загрузить FormCourier CRM.
- Подключить аккаунт HubSpot или Pipedrive.
- Настроить соответствия между полями.
- Отправить тестовую форму.
- Проверить созданную запись и журнал операций.
Для базовой настройки не нужно самостоятельно писать PHP-код или создавать API-запросы. Большая часть действий выполняется через административный интерфейс плагина. CRM-плагин скачать бесплатно можно в каталоге плагинов Wordhress или на сайте.
Системные требования FormCourier CRM
Перед установкой рекомендуется проверить сервер, версию WordPress и наличие необходимых компонентов.
Основные требования:
- WordPress версии 6.2 или новее;
- PHP версии 7.4 или новее;
- активное расширение PHP OpenSSL;
- установленный Contact Form 7 или WPForms;
- аккаунт HubSpot либо Pipedrive;
- доступ к API выбранной системы;
- возможность выполнять исходящие HTTPS-запросы с сервера.
Использование HTTPS для WordPress-сайта настоятельно рекомендуется. Это защищает данные посетителей во время отправки формы и соответствует современным требованиям безопасности.
Зачем нужен PHP OpenSSL
FormCourier CRM использует OpenSSL для шифрования токенов доступа. HubSpot Access Token и Pipedrive API Token не должны сохраняться в базе WordPress в открытом виде.
Для защиты применяется шифрование AES-256-GCM. Ключ формируется на основе секретных ключей и salts конкретной установки WordPress.
Если OpenSSL недоступен, плагин не сохраняет новый токен небезопасным способом. Администратор получает сообщение о необходимости включить соответствующее расширение PHP.
Проверить OpenSSL можно:
- в разделе «Инструменты» → «Здоровье сайта»;
- через информацию о конфигурации PHP;
- в панели управления хостингом;
- обратившись в техническую поддержку хостинга.
Требования к плагину формы
Для работы необходимо установить хотя бы один поддерживаемый конструктор форм:
- Contact Form 7;
- WPForms.
Форму желательно создать и протестировать до настройки интеграции. Убедитесь, что она корректно отправляется без FormCourier CRM и содержит необходимые поля: имя, email, телефон или сообщение.
Требования к CRM
Пользователю потребуется действующий аккаунт одной из поддерживаемых платформ:
- HubSpot;
- Pipedrive.
В зависимости от выбранной системы необходимо подготовить токен доступа, домен компании и другие параметры. У аккаунта должны быть права на создание или изменение нужных сущностей.
Установка и активация CRM-плагина
FormCourier CRM можно установить из ZIP-архива через стандартный интерфейс WordPress.
Порядок установки:
- Скачайте архив плагина на компьютер.
- Войдите в административную панель WordPress.
- Откройте раздел «Плагины».
- Нажмите «Добавить новый».
- Выберите «Загрузить плагин».
- Укажите ZIP-архив FormCourier CRM.
- Нажмите «Установить».
- После завершения нажмите «Активировать».
Распаковывать ZIP-файл перед загрузкой через WordPress не нужно. Система самостоятельно извлечёт содержимое архива в каталог плагинов.
После активации в административном меню появится раздел FormCourier CRM. В нём доступны основные вкладки:
- общие настройки;
- подключение CRM;
- формы и сопоставление;
- журнал отправок.
Первоначальная настройка
Откройте общие настройки и выполните следующие действия:
- Включите интеграцию.
- Выберите Contact Form 7 или WPForms.
- Выберите HubSpot либо Pipedrive.
- При необходимости включите проверку email.
- Определите режим ведения журнала.
- Сохраните изменения.
Подробное логирование лучше включать только для диагностики. По умолчанию плагин не хранит полные тела запросов и ответов, что уменьшает объём сохраняемых персональных сведений.
Для Contact Form 7 дополнительно доступна проверка домена электронной почты по DNS. Она помогает выявлять адреса с несуществующими или неправильно указанными доменами.
Подключение HubSpot или Pipedrive
После выбора CRM откройте вкладку с параметрами подключения.
Подключение HubSpot
Для HubSpot необходимо добавить Access Token с разрешениями, достаточными для работы с контактами и, при необходимости, сделками.
Порядок подключения:
- Создайте приватное приложение в HubSpot.
- Выдайте ему необходимые разрешения.
- Скопируйте токен доступа.
- Вставьте токен в настройки FormCourier CRM.
- Выберите режим работы.
- Укажите параметры сделки, если она должна создаваться.
- Сохраните настройки.
- Запустите встроенную проверку соединения.
Плагин поддерживает два основных режима:
- Contact;
- Contact + Deal.
В режиме Contact создаётся или обновляется только контакт. В режиме Contact + Deal после обработки контакта формируется связанная сделка.
Для создания сделки могут потребоваться:
- Pipeline ID;
- Deal Stage ID.
Если эти значения указаны неверно, HubSpot может отклонить запрос или создать запись не в том месте, которое ожидал администратор.
Подключение Pipedrive
Для Pipedrive потребуются:
- домен компании;
- API Token;
- выбранный тип сущности;
- дополнительные параметры воронки.
Пример домена:
companyname.pipedrive.com
Порядок подключения:
- Откройте настройки Pipedrive.
- Найдите персональный API-токен.
- Скопируйте домен аккаунта.
- Добавьте оба значения в FormCourier CRM.
- Выберите создание Lead или Deal.
- При необходимости укажите Pipeline ID и Stage ID.
- Добавьте Owner ID и валюту.
- Проверьте соединение.
Для Pipedrive можно настроить:
- тип создаваемой записи;
- воронку;
- этап;
- ответственного;
- валюту сделки.
Кнопка проверки подключения позволяет убедиться, что токен, домен и права доступа указаны правильно до запуска форм.
Что проверяет тест соединения
Встроенный тест помогает обнаружить:
- неправильный токен;
- ошибочный домен;
- отсутствие необходимых прав;
- недоступность API;
- проблемы исходящих запросов на сервере;
- HTTP-ошибки внешней платформы.
Успешная проверка соединения ещё не гарантирует правильность сопоставления полей. После неё необходимо обязательно отправить тестовую форму.
Ограничение Lite-версии
FormCourier CRM применяет глобальное сопоставление для выбранной комбинации формы и системы.
Это означает, что отдельные правила для каждого ID формы не поддерживаются. Если на сайте размещено несколько форм, желательно использовать одинаковые имена полей Contact Form 7 или совместимую структуру WPForms.
После сохранения проверьте:
- связано ли поле email;
- правильно ли указан телефон;
- не перепутаны ли имя и фамилия;
- передаётся ли сообщение;
- поддерживается ли выбранное пользовательское поле;
- заполнены ли обязательные значения.
Отправка тестовой заявки в CRM
После настройки необходимо выполнить полноценную проверку на фронтенде сайта. Не ограничивайтесь кнопкой тестирования соединения, поскольку она проверяет доступ к API, но не обрабатывает реальную форму.
Используйте тестовые данные, которые легко найти в CRM:
- имя: Test FormCourier;
- отдельный рабочий email;
- тестовый номер телефона;
- сообщение с названием формы и датой проверки.
Порядок тестирования:
- Откройте страницу с формой как обычный посетитель.
- Заполните все обязательные поля.
- Отправьте форму.
- Проверьте сообщение об успешной отправке.
- Откройте HubSpot или Pipedrive.
- Найдите созданный контакт.
- Проверьте лид или сделку, если включён соответствующий режим.
- Сравните значения с заполненной формой.
- Откройте журнал FormCourier CRM.
- Убедитесь, что операция завершилась успешно.
Что нужно проверить в HubSpot
После тестовой отправки убедитесь, что:
- контакт найден по email или создан;
- имя и телефон находятся в правильных свойствах;
- существующая запись обновляется при повторной отправке;
- сделка создаётся только в нужном режиме;
- сделка связана с контактом;
- выбран правильный этап.
Что нужно проверить в Pipedrive
Проверьте:
- создан или обновлён Person;
- правильно указан email;
- сохранился номер телефона;
- создан Lead или Deal;
- запись связана с контактом;
- выбрана нужная воронка;
- назначен правильный этап;
- сообщение добавлено как Note.
Если тестовая отправка завершилась ошибкой
Откройте журнал и изучите сообщение результата. Частые причины:
- неверный API-токен;
- неправильный домен Pipedrive;
- недостаточные разрешения HubSpot;
- отсутствующий email;
- ошибка в имени поля Contact Form 7;
- неправильный ID поля WPForms;
- недействительный Pipeline ID;
- недействительный Stage ID;
- временная недоступность внешнего API.
После исправления настроек отправьте форму повторно.
В Lite-версии нет фоновой очереди и автоматического повторения неудачных операций. Поэтому при ошибке необходимо устранить причину и снова выполнить тестовую отправку вручную.
FAQ