Сайт на WordPress може збирати заявки через форми, але отримання заявки ще не означає, що дані автоматично потраплять до системи, у якій фактично працює ваш відділ продажів або служба підтримки. Саме для цього потрібне підключення між формами та зовнішньою CRM.
Користувачі, які шукають плагін WordPress для CRM, зазвичай хочуть знайти рішення, яке з’єднує WordPress із CRM та автоматизує передачу даних. Важливо відразу розрізняти інтеграційні плагіни та повноцінні CRM-системи – вони вирішують різні завдання.
Що таке CRM-плагін для WordPress і навіщо він потрібен
CRM-плагін – це розширення WordPress, яке організовує взаємодію вашого сайту із системою для керування даними клієнтів. Водночас цей термін не завжди означає один і той самий тип продукту.
Один із поширених типів – інтеграційний плагін. Він не створює окрему CRM усередині WordPress – натомість працює як сполучна ланка між вашим сайтом і вже наявною зовнішньою системою. Саме так працює FormCourier CRM Pro: ця інтеграція через плагін WordPress для CRM передає дані з підтримуваних форм WordPress до підключеної CRM.
Це корисно, коли заявки вже надходять через форми, але співробітники все ще вручну переносять імена, номери телефонів та адреси електронної пошти до CRM. Автоматизація цього етапу скорочує обсяг ручної роботи та зменшує кількість пов’язаних із нею помилок.
Інтеграційний плагін не замінює саму CRM. Він отримує дані з форми, обробляє їх відповідно до ваших налаштувань і передає до зовнішньої системи – усе, що відбувається далі (етапи угод, завдання, подальша комунікація), залежить від підключеної CRM.
Як CRM-плагін підключає сайт WordPress до CRM
Підключення працює на основі події надсилання форми: відвідувач заповнює поля, WordPress обробляє заявку, а інтеграційний плагін отримує дані та передає їх до CRM через інтерфейс підключення цієї системи.
У FormCourier CRM Pro процес виглядає так: виберіть плагін форм і конкретну форму → виберіть CRM → налаштуйте дані для підключення → зіставте поля форми з полями CRM → плагін обробляє та передає дані після кожного нового надсилання форми.
Різні CRM використовують різні способи автентифікації – API-ключі, токени, URL вебхуків – тому універсального способу підключення не існує. FormCourier CRM Pro також дає змогу вибрати спосіб обробки заявок: миттєво, у фоновому режимі або через чергу з автоматичними повторними спробами, а журнали та засоби діагностики допомагають знаходити причини проблем із передачею даних.
Що насправді роблять CRM-інструменти на сайті
У разі інтеграції CRM із WordPress основна мета полягає в автоматизації шляху, яким дані передаються з форми до зовнішньої системи:
- Автоматична передача заявок – дані надходять до CRM без необхідності копіювати їх вручну.
- Зіставлення полів – ім’я, email, телефон і повідомлення прив’язуються до відповідних полів CRM незалежно від того, як вони названі у формі.
- Надійна передача даних – кілька режимів надсилання, черга та повторні спроби на випадок тимчасової недоступності CRM, а журнали показують результат обробки.
- Передача маркетингових даних – UTM-параметри (utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term, utm_content), а також додаткове відстеження gclid і fbclid.
- Дублювання в Telegram – FormCourier CRM Pro може дублювати вхідні заявки до чату Telegram, хоча ця функція не є повноцінною системою сповіщень про помилки CRM або стан підключення.
CRM-плагін чи CRM для WordPress: у чому різниця
Пошук CRM плагінів для WordPress може привести до двох зовсім різних типів продуктів. Перший – це CRM, яка повністю працює всередині WordPress і має власні записи контактів, етапи угод та завдання. Другий – інтеграційний плагін, який не перетворює WordPress на CRM, а підключає ваш сайт до CRM, якою ви вже користуєтеся.
FormCourier CRM Pro належить до другої категорії: він отримує дані з форм, зіставляє їх із полями CRM, передає до зовнішньої системи та допомагає контролювати процес за допомогою черги, журналів і діагностики. Це не самостійна CRM, і плагін не керує клієнтами через воронку продажів.
Якщо ваша компанія вже працює із зовнішньою CRM, зазвичай немає сенсу створювати другу систему всередині WordPress – доцільніше налаштувати надійну передачу даних до CRM, якою ви вже користуєтеся. Якщо вам потрібен повноцінний функціонал керування клієнтами безпосередньо у WordPress, вам потрібен інший тип продукту.
Як вибрати CRM-плагін для WordPress
За запитами на кшталт найкращий CRM-плагін для WordPress або CRM-плагіни можна знайти дуже різні типи продуктів, тому краще орієнтуватися не на назву, а на потреби вашої конфігурації:
- Підтримка форм. FormCourier CRM Pro працює з Contact Form 7, WPForms, Fluent Forms, Forminator, Ninja Forms і Gravity Forms – якщо вашого плагіна форм немає в цьому списку, сама лише підтримка CRM не вирішить проблему.
- Підтримка CRM. Вимоги до підключення відрізняються залежно від системи, тому перед початком варто знати, які дані вам знадобляться:
| CRM | Типовий спосіб підключення | Що вам знадобиться |
|---|---|---|
| HubSpot | Токен приватного застосунку | Обліковий запис HubSpot з увімкненим доступом до API |
| Bitrix24 | URL вхідного вебхука | Вебхук, створений у вашому порталі Bitrix24 |
| Zoho CRM | OAuth-токен | Облікові дані консолі Zoho API |
| Pipedrive | API-токен | Токен із налаштувань вашого облікового запису Pipedrive |
| NetHunt | API-ключ | Обліковий запис NetHunt із доступом до API |
| KeyCRM | API-ключ | Ключ із налаштувань вашого облікового запису KeyCRM |
| SalesDrive | API-ключ | Ключ із налаштувань вашого облікового запису SalesDrive |
| KeepinCRM | API-ключ | Ключ із налаштувань вашого облікового запису KeepinCRM |
Перед вибором плагіна переконайтеся, що на вашому поточному тарифі CRM дійсно можна створити такі облікові дані – деякі постачальники надають доступ до API лише на дорожчих тарифних планах.
- Зіставлення полів. Якісний інструмент інтеграції має давати змогу явно зіставляти дані форми з полями CRM, особливо якщо форма містить не лише ім’я та номер телефону.
- Обробка помилок. API CRM іноді можуть давати збої, тому важливими є журнали, черга, повторні спроби, діагностика та тест підключення.
- Реальні обмеження. FormCourier CRM Pro одночасно підключає одну вибрану форму до однієї вибраної CRM – він не передає дані з кількох форм до різних систем паралельно. Для схеми з однією формою та однією CRM цього достатньо, але для багатоканальної архітектури потрібне інше рішення.
- Не плутайте плагін із CRM. “Інтеграція з CRM” не означає, що плагін WordPress керує угодами, будує воронки продажів, надсилає SMS або здійснює дзвінки – усе це виконує CRM після отримання даних. Важливо розділяти функції, які має виконувати плагін, і те, що надалі повинна робити сама CRM.
FAQ