Що таке інтеграція WordPress із CRM
Інтеграція WordPress із CRM з’єднує форми на вашому сайті із системою, яку ваша команда використовує для роботи з лідами та клієнтами. Коли відвідувач надсилає форму, його ім’я, номер телефону, email, повідомлення та будь-які інші налаштовані поля можуть автоматично передаватися безпосередньо до CRM – без необхідності копіювати та вставляти дані вручну.
На практиці налаштування WordPress CRM – це просто спосіб автоматизувати передачу даних між вашим сайтом і системою, у якій працює відділ продажів або служба підтримки. Для бізнесу це означає менше ручного введення даних і значно нижчий ризик втратити лід між поштовою скринькою та електронною таблицею.
FormCourier CRM Pro працює як сполучна ланка між підтримуваним плагіном форм WordPress і вибраною CRM. Після налаштування кожна нова заявка з форми обробляється плагіном і передається до підключеної системи відповідно до заданих вами правил.
Як працює інтеграція CRM із WordPress
Інтеграція WP CRM запускається в момент, коли відвідувач надсилає підключену форму. FormCourier CRM Pro отримує дані форми, застосовує налаштоване вами зіставлення полів і формує запит для передачі даних до CRM.
Простіше кажучи, інтеграція WP CRM у WordPress працює за такою послідовною схемою:
- Відвідувач заповнює форму на сайті.
- WordPress обробляє надіслані дані.
- FormCourier CRM Pro отримує дані з вибраної форми.
- Плагін зіставляє надіслані значення з налаштованими полями CRM.
- Дані передаються до підключеної системи.
- Результат передачі може бути записаний у журнали плагіна.
Залежно від налаштувань дані можуть передаватися відразу або оброблятися у фоновому режимі через чергу. Це дає змогу вибрати спосіб передачі, який найкраще підходить для вашого сайту, не змінюючи саму форму. (Докладніше про те, як черга та автоматичні повторні спроби захищають від втрати лідів у разі тимчасової недоступності CRM, читайте в нашій окремій статті.)
Які дані можна передавати з WordPress до CRM
Інформація, яку можна передавати, залежить від полів вашої форми та можливостей підключеної CRM. Зазвичай це:
- ім’я клієнта;
- номер телефону;
- адреса електронної пошти;
- текст повідомлення;
- значення будь-яких додаткових полів форми;
- будь-яка інша інформація, яку відвідувач зазначає під час надсилання форми.
Під час налаштування інтеграції ви визначаєте, до якого поля CRM має передаватися кожне значення. Наприклад, поле email із форми можна зіставити з полем email у CRM, телефон – з полем телефону, а повідомлення – з відповідним текстовим полем.
FormCourier CRM Pro також підтримує передачу UTM-параметрів. Залежно від налаштувань utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term і utm_content можуть передаватися разом із кожною заявкою.
Окремо можна увімкнути відстеження gclid і fbclid, які зберігають додаткову інформацію про рекламний клік, з якого прийшов відвідувач. Ця функція налаштовується окремо і не є обов’язковою для основної передачі даних із форми до CRM. (Дивіться нашу статтю про поєднання такого відстеження зі згодою на використання файлів cookie та вимогами GDPR.)
Покроково: як налаштувати інтеграцію WordPress із CRM
Щоб налаштувати робочу інтеграцію через плагін WordPress для CRM FormCourier CRM Pro, потрібно виконати кілька кроків в адмінпанелі WordPress.
1. Встановіть і активуйте FormCourier CRM Pro
Після встановлення плагіна відкрийте його налаштування в панелі керування WordPress. Перш ніж продовжити, переконайтеся, що форма, яку ви хочете підключити, уже встановлена та налаштована на вашому сайті.
2. Виберіть плагін форм і потрібну форму
FormCourier CRM Pro працює з кількома підтримуваними плагінами форм WordPress. У налаштуваннях вкажіть, який плагін ви використовуєте, а потім виберіть конкретну форму, заявки з якої потрібно передавати.
3. Виберіть CRM
Далі виберіть CRM-систему, яка має отримувати заявки. Для підключення знадобляться дані автентифікації, які використовує конкретна CRM – API-ключі, токени або інші параметри підключення. Після їх введення можна перевірити з’єднання за допомогою вбудованого тесту підключення у FormCourier CRM Pro.
4. Налаштуйте зіставлення полів
Тепер зіставте поля форми з полями CRM. Наприклад:
- Ім’я → ім’я клієнта
- Email → адреса електронної пошти
- Телефон → номер телефону
- Повідомлення → поле повідомлення або коментаря
Точний набір доступних полів залежить від форми та CRM, яку ви підключили.
5. Виберіть режим передачі даних
FormCourier CRM Pro підтримує кілька способів обробки даних:
- миттєва передача;
- фонова обробка;
- передача через чергу.
У налаштуваннях плагіна виберіть варіант, який найкраще відповідає вимогам вашого сайту.
6. Налаштуйте додаткові параметри
За потреби увімкніть передачу UTM-міток і окремо дозвольте відстеження gclid та fbclid. FormCourier CRM Pro також може надсилати вхідні заявки до Telegram. Коли ця функція увімкнена, плагін дублює кожну заявку з форми у налаштований вами чат Telegram. Після збереження всіх параметрів протестуйте інтеграцію за допомогою реального надсилання форми.
Які системи можна інтегрувати з WordPress
Коли ви вибираєте CRM-плагіни і хочете зрозуміти, що саме можна підключити до WordPress, важливо враховувати і CRM, і плагін форм – підтримка має бути доступною з обох сторін.
FormCourier CRM Pro підтримує вісім CRM-систем:
- HubSpot;
- Bitrix24;
- Zoho CRM;
- Pipedrive;
- NetHunt;
- KeyCRM;
- SalesDrive;
- KeepinCRM.
Інтеграція CRM із WordPress через FormCourier CRM Pro доступна для таких плагінів форм WordPress:
- Contact Form 7;
- WPForms;
- Fluent Forms;
- Forminator;
- Ninja Forms;
- Gravity Forms.
Кілька комбінацій, які використовуються особливо часто:
- Інтеграція HubSpot CRM із WordPress – передавайте заявки з Contact Form 7 або WPForms безпосередньо до HubSpot як контакти або угоди.
- Інтеграція Bitrix24 із WordPress – передавайте заявки з Gravity Forms або Fluent Forms до лідів Bitrix24.
- Інтеграція WordPress із Zoho CRM – підключіть Contact Form 7 до Zoho CRM, тобто налаштуйте інтеграцію Contact Form 7 із Zoho CRM, щоб заявки автоматично створювали або оновлювали ліди в Zoho.
- Інтеграція Pipedrive із WordPress – налаштуйте інтеграцію Gravity Forms із Pipedrive, щоб заявки з форм перетворювалися на угоди та контакти в Pipedrive.
У поточній конфігурації FormCourier CRM Pro одночасно підключає одну вибрану форму до однієї вибраної CRM. Плагін не призначений для паралельної передачі даних із різних форм до різних CRM. Щоб перейти на іншу форму або систему, потрібно змінити відповідні налаштування.
Як протестувати інтеграцію з CRM
Після завершення налаштування переконайтеся, що інтеграція правильно обробляє реальну заявку з форми. Спочатку скористайтеся вбудованим тестом підключення до CRM. Він підтвердить, що дані автентифікації працюють, а система доступна. Потім надішліть тестову заявку через ту саму форму WordPress, яку ви підключили у FormCourier CRM Pro. Відкрийте CRM і перевірте:
- чи з’явився новий запис;
- чи правильно передалося ім’я;
- чи правильно записано номер телефону;
- чи передалася адреса електронної пошти;
- чи потрапило повідомлення до правильного поля;
- чи збереглися всі додаткові налаштовані дані.
Якщо інтеграція працює не так, як очікувалося, перевірте журнали FormCourier CRM Pro. Вони показують результат обробки заявки та містять технічну інформацію про причину помилки. Якщо ви використовуєте фонову обробку або чергу, врахуйте, що передача може відбутися не одразу після натискання кнопки форми. У такому разі перевірте стан черги та результат подальшої обробки. Після зміни форми, зіставлення полів, облікових даних API або будь-якого іншого важливого параметра варто повторно надіслати тестову заявку – так ви переконаєтеся, що дані й надалі надходять до CRM із правильними значеннями.
FAQ