Что такое интеграция сайта с CRM
Интеграция сайта с CRM позволяет связать формы WordPress с системой, в которой компания работает с обращениями и лидами. Когда посетитель заполняет форму, его имя, телефон, email, сообщение и другие предусмотренные поля могут быть автоматически переданы в CRM без ручного копирования.
По сути, интеграция с CRM — это способ организовать автоматический обмен данными между сайтом и системой обработки клиентов. Для бизнеса это означает меньше ручной работы и меньший риск потерять заявку при переносе информации из почты или административной панели сайта.
FormCourier CRM Pro выполняет роль связующего компонента между поддерживаемым плагином форм WordPress и выбранной CRM. После настройки новые отправки формы обрабатываются плагином и передаются в подключённую систему в соответствии с заданными параметрами.
Как работает интеграция CRM с сайтом WordPress
Интеграция CRM с сайтом начинает работать в момент отправки посетителем подключённой формы. FormCourier CRM Pro получает данные этой отправки, применяет заранее настроенное соответствие полей и формирует запрос для передачи информации в CRM.
Таким образом, WordPress-интеграция с CRM представляет собой последовательную цепочку:
- Посетитель заполняет форму на сайте.
- WordPress обрабатывает её отправку.
- FormCourier CRM Pro получает данные выбранной формы.
- Плагин сопоставляет полученные значения с настроенными полями CRM.
- Данные отправляются в подключённую систему.
- Результат обработки может быть зафиксирован в журналах плагина.
В зависимости от настроек данные можно отправлять сразу или использовать фоновую обработку и очередь. Это позволяет выбрать подходящий способ обработки заявок без изменения самой формы на сайте. (Подробнее о том, как очередь и автоповторы защищают от потери лидов при сбое CRM — в отдельной статье.)
Какие данные можно передавать из WordPress в CRM
Набор передаваемой информации зависит от полей выбранной формы и возможностей подключённой CRM. Обычно это:
- имя клиента;
- номер телефона;
- email;
- текст сообщения;
- значения дополнительных полей формы;
- другая информация, которую посетитель указывает при отправке заявки.
При настройке интеграции в CRM администратор определяет, куда должно попадать каждое значение. Например, email из формы можно связать с полем электронной почты в CRM, телефон — с номером телефона, а сообщение — с подходящим текстовым полем.
FormCourier CRM Pro также поддерживает передачу UTM-параметров. В зависимости от настроек вместе с заявкой могут передаваться utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term и utm_content.
Отдельно можно включить обработку gclid и fbclid. Эти параметры позволяют сохранить дополнительную информацию об источнике рекламного перехода. Их использование настраивается отдельно и не является обязательным для работы основной передачи заявок. (О том, как совместить такой трекинг с cookie-consent и GDPR — читайте в статье про UTM и приватность.)
Как настроить интеграцию WordPress с CRM пошагово
Чтобы настроить интеграцию WordPress с CRM через FormCourier CRM Pro, действия выполняют последовательно в административной панели WordPress.
1. Установите и активируйте FormCourier CRM Pro
После установки плагина откройте его настройки в панели WordPress. Перед дальнейшей настройкой убедитесь, что на сайте уже установлена и настроена форма, которую необходимо подключить.
2. Выберите плагин форм и нужную форму
FormCourier CRM Pro работает с поддерживаемыми плагинами форм WordPress. В настройках необходимо указать, какой плагин используется, а затем выбрать конкретную форму, из которой будут поступать данные.
3. Выберите CRM
На следующем этапе укажите CRM-систему, в которую должны поступать заявки. Для подключения потребуются данные авторизации, предусмотренные конкретной CRM. Это могут быть API-ключи, токены или другие параметры подключения. После их заполнения соединение можно проверить с помощью функции проверки подключения в FormCourier CRM Pro.
4. Настройте соответствие полей
Далее необходимо связать поля формы с полями CRM. Например:
- Name → имя клиента
- Email → электронная почта
- Phone → телефон
- Message → сообщение или комментарий
Набор доступных полей зависит от выбранной формы и подключённой системы.
5. Выберите режим отправки
FormCourier CRM Pro поддерживает несколько способов обработки данных:
- немедленную отправку;
- фоновую обработку;
- работу через очередь.
Подходящий вариант можно выбрать в настройках плагина в зависимости от требований сайта.
6. Настройте дополнительные параметры
При необходимости можно включить передачу UTM-меток и отдельно разрешить обработку gclid и fbclid. Также FormCourier CRM Pro поддерживает отправку поступающих данных в Telegram. При включении этой возможности плагин дублирует отправленные через форму данные в настроенный Telegram-чат. После сохранения всех параметров настройку необходимо проверить с помощью тестовой отправки.
С какими системами можно интегрировать WordPress
Разбираясь, с чем можно интегрировать CRM на WordPress, важно учитывать поддержку как самой CRM, так и используемого плагина форм.
FormCourier CRM Pro поддерживает восемь CRM-систем:
- HubSpot;
- Bitrix24;
- Zoho CRM;
- Pipedrive;
- NetHunt;
- KeyCRM;
- SalesDrive;
- KeepinCRM.
Интеграция с CRM-системами доступна для следующих плагинов форм WordPress:
- Contact Form 7;
- WPForms;
- Fluent Forms;
- Forminator;
- Ninja Forms;
- Gravity Forms.
В текущей конфигурации FormCourier CRM Pro работает с одной выбранной формой и одной выбранной CRM одновременно. Плагин не предназначен для параллельной маршрутизации разных форм в разные CRM. Для перехода на другую форму или систему необходимо изменить соответствующие настройки.
Как проверить работу CRM-интеграции
После завершения настройки необходимо проверить, что CRM-интеграция корректно обрабатывает реальную отправку формы. Сначала используйте проверку подключения к CRM. Она позволяет убедиться, что указанные параметры авторизации работают и система доступна для обмена данными. После этого отправьте тестовую заявку через ту же форму WordPress, которая выбрана в FormCourier CRM Pro. Затем откройте CRM и проверьте:
- появилась ли новая запись;
- передалось ли имя;
- корректно ли записан телефон;
- передался ли email;
- попало ли сообщение в нужное поле;
- сохранились ли дополнительные данные, которые были настроены.
Если интеграция CRM не сработала ожидаемым образом, следует перейти к журналам FormCourier CRM Pro. Они помогают определить результат обработки заявки и получить техническую информацию об ошибке.
При использовании фоновой обработки или очереди необходимо также учитывать, что отправка может происходить не в момент нажатия кнопки формы. В таком случае следует проверить состояние очереди и результат последующей обработки заявки.
После изменения формы, сопоставления полей, API-данных или других важных параметров тестовую отправку рекомендуется повторять. Это позволяет убедиться, что заявки продолжают поступать в CRM с правильными значениями.
FAQ