Коли потенційний клієнт надсилає форму на сайті WordPress, його дані можна автоматично передати до системи, у якій співробітники працюють зі зверненнями. Такий підхід позбавляє необхідності вручну копіювати ім’я, телефон, email та іншу інформацію і скорочує час між надсиланням форми та появою звернення в робочій системі.
Для автоматизації можна використовувати інтеграційний плагін. FormCourier CRM Pro отримує дані вибраної форми WordPress, обробляє їх відповідно до налаштувань і передає до підключеної системи. Плагін підтримує зіставлення полів, різні режими надсилання, чергу, журнали та інші інструменти, безпосередньо пов’язані з передачею інформації.
Що таке ліди в CRM і навіщо автоматизувати їх передачу
Під лідом зазвичай розуміють потенційного клієнта, який виявив інтерес і залишив свої контактні дані. Для сайту таким джерелом може бути форма зворотного зв’язку, запит на консультацію, заявка на послугу або інше звернення.
Запит «що таке ліди в CRM» пов’язаний не лише із самим визначенням ліда, а й із тим, як інформація про потенційного клієнта потрапляє до системи та використовується надалі. З погляду інтеграції WordPress завдання полягає в тому, щоб передати дані з форми без проміжного ручного введення.
CRM-ліди можуть містити ім’я людини, телефон, email, текст звернення та іншу інформацію, необхідну компанії для подальшої роботи. За ручної обробки співробітнику доводиться спочатку отримати заявку, а потім повторно вводити ті самі значення до системи.
Автоматична передача дає змогу прибрати цей етап. Після надсилання форми інтеграційний плагін отримує доступні дані та передає їх до підключеної системи відповідно до налаштованого зіставлення полів.
Водночас важливо розділяти передачу інформації та її подальшу обробку. FormCourier CRM Pro – інтеграційний інструмент, а не самостійна CRM. Після доставки даних подальші дії залежать від можливостей і налаштувань вибраної системи.
Які дані ліда можна передавати з WordPress
Склад інформації, що передається, визначається структурою конкретної форми. Якщо відвідувач зазначає ім’я, телефон, email, повідомлення або інші значення, адміністратор може зіставити ці поля з доступними полями підключеної CRM.
Типовий набір виглядає так:
| Поле WordPress | Інформація, що передається | Приклад призначення |
|---|---|---|
| Name | Ім’я відвідувача | Контактне ім’я |
| Phone | Номер телефону | Зв’язок із клієнтом |
| Електронна пошта | Контактні дані | |
| Message | Текст звернення | Коментар або повідомлення |
| Додаткові поля | Значення форми | Інформація, специфічна для заявки |
Таким чином, дані CRM формуються на основі інформації, фактично отриманої з підключеної форми. Плагін не створює відсутні значення, а працює з доступними даними та налаштованим зіставленням полів.
Коли потрібно структурувати дані CRM, особливо важливо заздалегідь визначити призначення кожного поля. Наприклад, значення Phone має надходити до поля телефону, а Email – до поля електронної пошти. Це дає змогу уникнути ситуації, коли інформація технічно передається успішно, але потрапляє не до тих полів.
Крім значень, введених користувачем, FormCourier CRM Pro підтримує роботу з UTM-параметрами. За відповідного налаштування можуть оброблятися utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term і utm_content. Додатково передбачена робота з gclid і fbclid, але ці параметри не є обов’язковими та залежать від конфігурації.
У результаті дані в CRM можуть містити не лише контактну інформацію, а й додаткові відомості про звернення та його джерело, якщо необхідні параметри доступні та їх обробку ввімкнено.
Як передавати ліди з WordPress до CRM без ручного введення
Для автоматизації потрібно пов’язати конкретну форму сайту із зовнішньою системою. FormCourier CRM Pro підтримує Contact Form 7, WPForms, Fluent Forms, Forminator, Ninja Forms і Gravity Forms. Серед доступних систем – HubSpot, Bitrix24, Zoho CRM, Pipedrive, NetHunt, KeyCRM, SalesDrive і KeepinCRM.
Перш ніж налаштовувати підключення, корисно заздалегідь знати, що саме буде потрібно для кожної системи:
| CRM | Типовий спосіб підключення | Що підготувати заздалегідь |
|---|---|---|
| HubSpot | Токен приватного застосунку | Обліковий запис HubSpot з увімкненим доступом до API |
| Bitrix24 | URL вхідного вебхука | Вебхук, створений безпосередньо в порталі Bitrix24 |
| Zoho CRM | OAuth-токен | Дані з консолі розробника Zoho API |
| Pipedrive | API-токен | Токен із налаштувань облікового запису Pipedrive |
| NetHunt | API-ключ | Обліковий запис NetHunt із доступом до API |
| KeyCRM | API-ключ | Ключ із налаштувань облікового запису KeyCRM |
| SalesDrive | API-ключ | Ключ із налаштувань облікового запису SalesDrive |
| KeepinCRM | API-ключ | Ключ із налаштувань облікового запису KeepinCRM |
Варто заздалегідь уточнити, чи доступне створення потрібних облікових даних на вашому поточному тарифі CRM – у деяких системах доступ до API обмежений дорожчими тарифними планами.
Загальний процес можна представити як таку послідовність:
- Відвідувач заповнює форму WordPress.
- Плагін форми обробляє надсилання.
- FormCourier CRM Pro отримує значення полів.
- Застосовується налаштоване зіставлення.
- Інформація передається до зовнішньої системи.
- Результат обробки можна перевірити за допомогою передбачених засобів діагностики.
Формулювання «ліди CRM» часто використовується як загальне позначення потенційних клієнтів, інформація про яких зберігається та обробляється в системі. Для WordPress ключове питання полягає не в термінології, а в тому, яким способом дані із сайту потраплять туди без участі співробітника.
На технічному рівні CRM-лід з’являється після успішної передачі передбачених даних та їх обробки зовнішньою системою. FormCourier CRM Pro відповідає за інтеграційну частину цього процесу.
Плагін підтримує кілька способів надсилання: негайну обробку, фоновий режим і чергу. Для черги передбачені повторні спроби, а журнали та діагностична інформація допомагають знайти причину проблеми, якщо дані не були оброблені належним чином.
Це особливо важливо для автоматизації: відсутність ручного введення не повинна означати відсутність можливості перевірити, що сталося з надісланою формою.
Як налаштувати передачу даних форми до CRM
Налаштування починається з вибору джерела. У FormCourier CRM Pro потрібно вказати підтримуваний плагін форм і конкретну форму, дані якої використовуватимуться.
Після цього вибирається CRM і налаштовується підключення. Для різних систем можуть використовуватися API-ключі, токени, webhook URL або інші параметри, передбачені самою CRM (див. таблицю вище) – універсального набору облікових даних для всіх підключень немає.
1. Перевірте з’єднання
Після введення API-даних варто скористатися перевіркою підключення. Це дає змогу переконатися, що введені параметри підходять для роботи з вибраною системою.
2. Налаштуйте зіставлення полів
Наступний етап – указати відповідність між полями WordPress і CRM. Наприклад:
- Name → ім’я
- Phone → телефон
- Email → електронна пошта
- Message → повідомлення
Конкретні поля залежать від форми та зовнішньої системи. Якщо після кожної заявки доводиться вручну вносити дані до CRM, саме цей етап автоматизації дає змогу відмовитися від повторного введення інформації.
3. Виберіть режим надсилання
FormCourier CRM Pro дає змогу використовувати миттєву передачу, фонову обробку або чергу. Відповідний варіант вибирається залежно від сценарію роботи сайту.
4. Налаштуйте додаткові параметри
За потреби можна ввімкнути роботу з UTM, gclid і fbclid.
Також плагін підтримує Telegram: коли цю функцію ввімкнено, дані з форм, що надходять, дублюються туди. Це дублювання, а не окрема система сповіщень про успішні та неуспішні події CRM.
5. Виконайте тестове надсилання
Після збереження налаштувань слід заповнити вибрану форму тестовими значеннями та перевірити результат у зовнішній системі. Особливу увагу варто звернути на відповідність імені, телефону, email та інших налаштованих полів.
Питання «що таке дані CRM» у контексті такої інтеграції зводиться до структури інформації, яку система отримує після надсилання форми. Чим точніше налаштовано зіставлення полів, тим зручніше використовувати ці дані надалі.
Водночас FormCourier CRM Pro працює з однією вибраною формою та однією вибраною CRM одночасно. Одночасна маршрутизація кількох форм до різних систем або однієї форми відразу до кількох CRM не передбачена.
Що відбувається з лідом після передачі до CRM
Після успішної доставки інформації основна частина роботи інтеграційного плагіна завершується. Далі звернення обробляється засобами підключеної CRM.
Тому під час вибору CRM для лідів важливо окремо оцінювати можливості самої системи: які сутності вона використовує, як організована робота співробітників і які дії можна виконувати після отримання інформації. Ці функції не можна автоматично приписувати плагіну WordPress.
FormCourier CRM Pro відповідає за інше:
- отримання даних форми;
- застосування налаштованого зіставлення полів;
- передачу інформації;
- вибраний спосіб обробки;
- журналювання та діагностику інтеграції.
Вираз «що таке CRM-лід» зазвичай використовують, коли намагаються зрозуміти, що саме відбувається з потенційним клієнтом після потрапляння його інформації до системи. Для інтеграційного плагіна важлива межа відповідальності: він доставляє дані, але не керує подальшим життєвим циклом клієнта.
Наприклад, розподіл між співробітниками, зміна етапів угоди або автоматизація внутрішніх процесів належать до функціоналу конкретної CRM. FormCourier CRM Pro не є окремою системою керування продажами та не веде клієнта воронкою самостійно.
Після запуску автоматичної передачі корисно періодично перевіряти її роботу, особливо після зміни форми, полів або даних підключення. Для цього можна надіслати тестове звернення, перевірити його появу в зовнішній системі та за потреби переглянути журнали або стан черги.
FAQ
